«KTM» приветствует нового владельца контрольного пакета акций после заключения сделки на сумму 906,2 млн долларов

Индийская компания «Bajaj Auto» подтвердила, что планирует взять под контроль «KTM AG» — стороны договорились о сделке на сумму 800 млн евро, чтобы вдохнуть новую жизнь в «KTM», чей год был омрачен серьезными финансовыми проблемами.

«Bajaj Auto» была второстепенным акционером с 2007 года, но теперь станет стратегическим лидером «KTM». Они вложат новый капитал, что позволит производителю мотоциклов снова встать на ноги.

Кредиторы «KTM» получат 30% от причитающейся им суммы к 30 мая. В конце прошлого года «KTM» подала заявление на реструктуризацию.

«Bajaj Auto» направит 800 млн евро на выплаты кредиторам. Они будут иметь контрольный пакет акций «Pierer Bajaj AG» и косвенно контролировать «Pierer Mobility AG», которая является материнской компанией «KTM».

«Bajaj Auto» производит бренд мотоциклов «Pulsar». Они совместно с «KTM» создают продукцию в Индии.

В заявлении «Bajaj Auto» говорится: «В качестве важного шага, подчеркивающего приверженность долгосрочному партнерству с «KTM» и признающего возможности в захватывающем мире премиальных/спортивных мотоциклов, учитывая выдающееся положение бренда, «Bajaj Auto Limited» через свою дочернюю компанию «Bajaj Auto International Holdings BV» (BAIHBV) намерена взять под контроль бизнес «KTM», головной офис которого находится в Австрии, при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Благодаря этим действиям и получению необходимых одобрений «Bajaj» перейдет от статуса бездействующего миноритарного инвестора к статусу мажоритарного владельца глобальной компании «KTM», продолжая при этом развивать процветающий бизнес «KTM», который управляется из Индии в рамках совместной программы развития, в рамках которой компания разрабатывает, производит и продает продукцию в Индии, а также экспортирует ее в 80 стран по всей сети «KTM».

Одновременно с этим «BAIHBV» организовал пакет долгового финансирования в размере 800 млн евро, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса «KTM», выплатив утвержденную квоту кредиторам в целях содействия реструктуризации долга «KTM» с одобрения компетентного суда в Австрии и вливая средства в компанию для оживления ее операций и цикла оборотного капитала. Из этого общего долгового пакета в размере 800 млн евро 200 млн евро уже были вложены в компанию, а остаток в размере 600 млн евро вносится сейчас.

Этот двойной шаг — принятие права собственности (при условии одобрения) и сокращение задолженности путем предоставления ликвидности на решающем этапе — позиционирует «Bajaj Auto» как движущую силу в формировании будущего одной из самых уважаемых в мире компаний по производству высокопроизводительных мотоциклов».

«Bajaj Auto» изложили свои дальнейшие шаги: «Следующим шагом является получение от австрийского суда обязательных к исполнению постановлений о реструктуризации, которые положат конец процессу самоуправления и урегулируют квоту кредиторов.

Параллельно с этим подаются заявки в Австрийскую комиссию по поглощениям, органы по контролю за иностранными инвестициями и слияниями, в зависимости от обстоятельств, для их одобрения. До тех пор, пока они не будут получены, текущая схема контроля будет оставаться в силе и будет иметь преимущественную силу. Наконец-то, после месяцев простоя, начнется производство велосипедов и поставка на рынки запчастей, одежды и аксессуаров.

После получения необходимых разрешений «Bajaj» обязуется:

• Инициирование реформы структуры управления, включая реорганизацию Совета директоров.
• Начало пути к оздоровлению — реализация программы, направленной на восстановление динамики и конкурентоспособного роста, а также на повышение финансовой жизнеспособности компании.
• Реализация мер, расширяющих сферу действия существующей совместной программы развития компаний, и реализация синергетических возможностей как на начальном, так и на конечном этапе.
• Изучение потенциальных партнерств и сотрудничества для создания устойчивого конкурентного преимущества и создания долгосрочной ценности.

По сути, более значительная роль «Bajaj» в будущем бизнеса «KTM» открывает потенциал для раскрытия триады возможностей, охватывающих глобальный рост, продвижение бренда и технологическое лидерство».